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2017年前三季度挖掘机销售情况分析

2017年前三季度挖掘机销售情况分析

中国工程机械信息

纳入统计企业：三一重机、卡特彼勒、徐工、斗山、小松、日立建机、柳工、5阿哥将能为‘拍档’们提供便捷的金融服务山东临工、神钢、沃尔沃建筑设备、现代江苏、久保田、福田雷沃、山河智能、住友建机、玉柴重工、山重建机、厦工、卡特重工、力士德、洋马、詹阳动力、约翰迪尔、利勃海尔等24家。

销量概况

2017年月，纳入中国工程机械商贸统计的24家挖掘机生产企业累计销售各类型挖掘机约102000台，同比增长99.6%！

三一重机、卡特彼勒与徐工为前三季度销量前三甲，其中，三一所占份额达到22%。

前三季度，国产、欧美、日韩品牌销量占比分别为52%、17%和31%。

从吨位上看，小挖（13吨及以下）、中挖、大挖（30吨及以上）销量分别占到总销量50.81%、36.43%和12.78%。

从区域上看，江苏、山东、安徽、四川、河南、湖北五省销量居前，均突破5000台。

前三季度，挖掘机共出口6607台，占总销量6.50%。

挖掘机销售火热，线上询单亦呈火爆局面。中国工程机械商贸铁臂商城月份累计收到挖掘机询单近5万条。其中，河南、山东、江苏、广东、湖南、云南等省份上询单量居前。月铁臂商城备受关注的机型有：三一SY60C-10、小松PC、卡特彼勒306E、卡特彼勒307E、三一SY75C-9、神钢SK等。

趋势分析

自2016年下半年开始，在国家大力支持城镇化建设的政策基础上，基建项目、市政PPP项目增多，带动整个挖掘机械行业销量增长；2017年，国家供给侧结构性改革进入关键时期，在房地产投冰箱资、基础设施建设投资、旧机换新等一系列利好因素的推动下IPTV，挖掘机迎来了波澜壮阔的持续增长。

中国工程机械商贸统计数据显示，自2016年6月份开始，挖掘机已经连续16个月实现同比正增长，最近6个月同比增长率更是稳定在100%左右。

2017年月挖掘机月销量及同比增长情况

2017年一季度，挖掘机约销售40400台，同比增长98%；上PE水箱半年，挖掘机累计销售约75000台，同比增长100%；前三季度，挖掘机累计销售约102000台，同比增长99.6%！照此趋势，挖掘机全年实现销量翻番（销量达到14万台），似乎并不是奢望！

另外，据小松株式会社发布的数据，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升3.3个小时，同比上升3.1个小时，表明市场热度持续上升，预计未来相当长一段时间，挖掘机将继续高增长表现。

竞争分析

从品牌竞争情况看，2017年前三季度，三一重机以22367台销量稳居榜首，市场份额达到22%；卡特彼勒以13416台销量（13%）位居次席；徐工10150台销量（10%）位居第三；斗山、小松、日立建机、柳工分列四至七位，销量均在5000台以上。

2017年前三季度挖掘机销量品牌占比

2017年前三季度，按相同口径计算（统计24家企业），挖掘机销量同比增长率达到103.73%。以此为基准线，12家企业成绩在此之上，12家“不达标”，尤其是厦工与力士德还交出了负增长的成绩。

前十品牌的表现基本令人满意，有7个品牌达标。徐工表现尤其出色，同比增长率高达177%，其次是山东临工与沃尔沃建筑设备，分别达到149%与139%；行业龙头三一重工同比增长率为125%，考虑到其高基数，这一成绩也非常难得！

2017年月挖掘机前四、前八品牌占有率变动情况

9月份，前四品牌、它只是给养老多1个选择前八品牌销量占总销量分别为54%和75%，相比之前无明显变化。

从吨位上看，前三季度，三一重机拿下小挖与中挖的双料冠军，而卡特彼勒在大挖领域优势依然明显。小挖销量二三名为徐工与斗山；中挖销量二三名为卡特彼勒与徐工，大挖销量二三名为三一与小松。

2017年前三季度，国产、欧美、日韩品牌销量占比分别为52%、17%、31%，与2016年相比（50%、18%、32%），国产品牌占比略有提升。

产品结构分析

从吨位上看，前三季度小、中、大挖销量分别为51655台、37041台和12991台，占总销量比重依次为50.81%、36.43%和12.78%；与2016年相比（53.42%、35.68%、10.90%），小挖占比下滑，中、大挖占比提升。

2017年月大、中、小挖销量占比变化趋势

2017年前三季度各吨位区间挖掘机销量

2017年前三季度，5～6吨区间（含５吨、６吨）挖掘机销量最多，达到26086台，其次为6（不含）～13吨，为22303台。

区域销售分析

从区域销售情况看，2017年前三季度共有江苏、山东、安徽、四川、河南、湖北五省销量突破5000台，其中江苏省销量最多，达到7318台。

2017年前三季度挖掘机区域销售情况（2000台以上）

销量最少的是天津、海南、宁夏、黑龙江、辽宁等省份，销量均不足1000台。

前三季度，小挖销量最多的省份为江苏（4254台），之后为安徽、山东、河南，销量在3000台以上；中挖销量最多的省份也是江苏（2549台），之后为贵州、安徽、四川、湖北，销量在2000台以上；大挖销量最多的省份是内蒙古（1102台），之后为山东、四川、贵州。

进出口分析

2017年前三季度，挖掘机共出口6607台，占总销量6.50%。

2017年月挖掘机月出口销量及占比变化情况

出口机型中，小、中、大挖所占比重分别根据故障检测浇注料流程图为26%、63%和11%。其中，又以20～25（不含）吨级最多，共出口2734台。

分企业来看，三一重工前三季度共出口2564余台，约占总出口量39%，卡特彼勒共出口1326台，约占20%。

前三季度，日立建机、神钢、卡特彼勒、住友建机、洋马、利勃海尔6家企业共销售进口机907台，其中小挖348台，中挖293台，大挖266台。

畅销机型

2017年前三季度共有21款机型累计销量突破1000台，其中三一SY75C-10挖掘机销量遥遥领先，达到5161台。

21款机型，从吨位上看，包括15款小挖、5款中挖和1款大挖；从品牌来看，三一重机有6款，卡特彼勒有5款，徐工、斗山、山东临工各有两款，柳工、日立建机、小松、久保田各有一款。

另外，上半年有14款机型出口超百台，与国内“偏好”不同，出口机型以中挖为主，销量前五均为中挖，三一重机SY215C-9以683台销量夺得单机型出口销量榜首。

14款出口超百台机型，三一重机共有7款，占据半壁江山，卡特彼勒3款，柳工两款，徐工和神钢各1款。